Een jonge blonde tiener houdt zich bezig met seksuele activiteit met haar Afro-Amerikaanse stiefvader in haar studentenkamer

Een jonge blonde tiener, die graag haar seksualiteit wil verkennen, bevindt zich in een compromitterende situatie met haar Afro-Amerikaanse stiefvader. Terwijl ze zich in haar slaapzaal nestelt, klopt haar stiefvader onverwacht op de deur, een gesprek initiërend dat snel escaleert tot een hete ontmoeting. Het jonge meisje, nog maagd, aarzelt aanvankelijk maar merkt dat ze bezwijkt voor de aantrekkingskracht van haar doorgewinterde stiefvaders ervaring. De oudere man neemt met zijn donkere huid en doordringende ogen de controle over de situatie en begeleidt de onschuldige tiener door het onbekende gebied van seksuele verkenning. Naarmate de intensiteit toeneemt, worden de jonge meisjes geleidelijk aan verdrongen door een nieuwe ontmoeting, verlangen wordt weggenomen en opnieuw ontdekt. De passie, zowel de deelnemers als de deelnemers aan de relatie, veranderen voor altijd rauw en onbevredigd.