Ung blond tenåring engasjerer seg i seksuell aktivitet med sin afroamerikanske stefar på hybelen hennes

En ung blond tenåring, ivrig etter å utforske sin seksualitet, befinner seg i en kompromitterende situasjon med sin afro-amerikanske stefar. Når hun legger seg inn på hybelen, banker stefaren uventet på døren, og innleder en samtale som raskt eskalerer til et hett møte. Den unge jenta, fortsatt jomfru, er i utgangspunktet nølende, men finner seg selv å gi etter for lokket til sine stefedres erfarne erfaring. Den eldre mannen, med sin mørke hud og gjennomborende øyne, tar kontroll over situasjonen, veileder den uskyldige tenåringen gjennom det uvante territoriet av seksuell utforskning. Mens intensiteten bygger seg opp, blir de unge jentenes uskyld gradvis strippet bort, erstattet av en nyfunnet lyst og lidenskap. Møtet, rått og intenst, etterlater begge deltakerne andpustne og fornøyde, ettersom grensene for forholdet deres for alltid endres.