Ung blond teenager engagerer sig i seksuel aktivitet med sin afroamerikanske stedfar på hendes kollegieværelse

En ung blond teenager, ivrig efter at udforske sin seksualitet, befinder sig i en kompromitterende situation med sin afroamerikanske stedfar. Da hun indkvarterer sig på sit kollegieværelse, banker hendes stedfar uventet på døren og indleder en samtale, der hurtigt eskalerer til et varmt møde. Den unge pige, stadig jomfru, er i første omgang tøvende, men finder sig selv at bukke under for sin stedfædres erfarne erfaring. Den ældre mand, med sin mørke hud og gennemborende øjne, tager kontrol over situationen og guider den uskyldige teenager gennem det uvante område af seksuel udforskning. Som intensiteten bygger op, bliver de unge pigers uskyld gradvist fjernet, erstattet af en nyfunden lyst og lidenskab. Mødet, rå og intens, efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse, da grænserne for deres forhold for evigt ændres.