Vanessa Cage giver et lidenskabeligt blowjob til en ung mand, mens Allie Nicole ser på og bliver ophidset

Vanessa Cage, en vellysten vixen med hang til det utraditionelle, får selskab af sin ven Allie Nicole, en fristende fristerinde med trang til seriøs handling. Da døren går op, bliver en ung mand, en blot studerende, mødt af synet af de allieredes store derriere, som sender hende ud i en rus af begær. Allie, altid den ivrige deltager, spilder ingen tid på at falde på knæ, hendes lækre læber viklet omkring det unge mands dunkende lem. Imens ser Vanessa, hendes nysgerrighed vakt, spektaklet udfolde sig, hendes egen ophidsende bygning for hvert øjeblik, der går. Scenen kulminerer i en klimatisk afslutning, med de unge mænds udløsning direkte i de allieredes ivrige mund, et syn der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse og deres ønsker fuldt opfyldt.