Kingsley, den underdanige teenageslave, modtager anal disciplin og oralsex

Kingsley, en ung ibenholt slave, er prisgivet sin herre og afventer hans strenge anale disciplin. Hans herre, en velbegavet hvid mand, er ivrig efter at lære ham en lektion i underkastelse. Da Kingsley knæler på gulvet, finder hans herres tykke pik vej ind i hans stramme hul, hvilket får ham til at skrige af lider. Smerten intensiveres kun, da mesteren fortsætter med at kneppe ham, hvilket efterlader Kingsley gispende efter vejret. Men mesteren stopper ikke der. Han fortsætter derefter med at feste på Kingsleys saftige boble røv, slikker og sutter den med uhæmmet lidenskab. Kingsley kan på trods af sine smerteskrig ikke lade være med at nyde den intense nydelse. Dette handler bare om sex; det handler om dominans og underkastelse, en pirrende magtleg, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse. Dette er en vild tur, der udforsker dybet af BDSM, med et strejf af interracial og college fantasier kastet ind for godt mål.