Angel Velvet, en teenager med den mest ubarberede fisse, bliver hentet til et casting-opkald og knepper

Angel Velvet, en ung og smuk teenager med den mest ubarberede fisse, du nogensinde har set, er på en mission for at blive den næste store stjerne. Hun har benene, kroppen og færdighederne til at få det til at ske. Da hun får chancen for at auditere for en stor producent, holder hun sig ikke tilbage. Efter en Hot foot fetish-scene er hun klar til at fremvise sine talenter. Men tingene tager en vild drejning, når producenten, en gammel mand med en alvorlig fetish, ikke kan modstå at kneppe hende lige der og da. Angel, ikke en til at skuffe, tager det som en mester. Handlingen varmes op, da han borer hende hårdt og dybt, og får hende til at skrige af nydelse. Men han er ikke færdig endnu. Han skifter til cowgirl, hvilket giver hende en chance for at ride hans store røv som aldrig før. Synet af hendes behårede fisse, der hopper op og ned, er nok til at drive nogen vild. Og når han endelig kommer, er det et syn at se. Dette er en casting, som Angel Velvet aldrig vil glemme.