Teenager i nød får oral og anal nydelse fra fremmed i ørkenen

En ung kvinde befinder sig i en prekær situation, strandet på siden af vejen uden kommunikationsmidler. Da panikken sætter ind, trækker en mystisk mand op i sin bil og tilbyder at hjælpe hende. I første omgang overrumplet over hans grove væremåde, finder hun sig snart betaget af hans enorme, behårede pik. Manden udnytter hendes sårbarhed, og tvinger hende til at udføre oralsex på ham. Overrasket, men alligevel fascineret, underkaster hun sig hans tilnærmelser, med øjnene låst med hans, mens han støder dybt ind i hendes stramme, uerfarne anus. Intensiteten af deres møde er til at tage og føle på, kameraet fanger hvert et råt, ufiltreret øjeblik fra deres usandsynlige forsøg. Dette er ikke din typiske romantik, men det er bestemt en, der vil efterlade dig forpustet.