Maia Davis, een jong meisje, wordt verleid door een grote zwarte lul voor haar eerste interraciale ontmoeting

Maia Davis, een jonge en geile studente, hunkert nu al geruime tijd naar serieuze actie. Na een paar mislukte pogingen om contact te maken met haar klasgenoten, bevindt ze zich in het gezelschap van een lange, donkere en knappe man die alle kwaliteiten lijkt te hebben waar ze naar op zoek was. Zijn grote, zwarte pik is een lust voor het oog, en ze kan het niet helpen dat ze ernaar wordt getrokken. Na wat speels geklets, vindt ze zichzelf op haar rug, zijn enorme lid verwelkomend in haar strakke, gretige kutje. De sensatie is overweldigend, en ze mag het niet laten om te kreunen van genot als hij diep in haar stoot. Ondanks haar aanvankelijke reservering vindt ze het genieten van elk moment dat ze hun ontmoeting tegenkomt, hun intense ontmoeting die eindigt in een hete nieuwe ontmoeting die ze snel zal vergeten. Deze gezichtsvriendin is haar vriend al snel vergeten.