Maia Davis, en ung jente, blir forført av en stor svart kuk for sitt første interracial møte

Maia Davis, en ung og kåt collegestudent, har lengtet etter seriøs handling i lang tid. Etter noen mislykkede forsøk på å koble opp med klassekameratene, befinner hun seg i selskap med en høy, mørk og kjekk mann som ser ut til å ha alle kvalitetene hun leter etter. Hans store, svarte kuk er et syn å se, og hun kan ikke unngå å bli trukket til det. Etter litt leken moro finner hun seg på ryggen og ønsker hans massive lem velkommen inn i den stramme, ivrige fitten. Følelsen er overveldende, og hun kan ikke unngå å stønne av glede når han støter dypt inni henne. Til tross for hennes første reservasjoner nyter hun hvert øyeblikk av deres intense møte, som kulminerer i en varm ansiktsbehandling fra hennes nye venn. Dette er et møte hun sent vil glemme.