Maia Davis, en ung pige, bliver forført af en stor sort pik til sit første interracial møde

Maia Davis, en ung og liderlig universitetsstuderende, har længes efter seriøs action i ret lang tid nu. Efter et par mislykkede forsøg på at koble op med sine klassekammerater, befinder hun sig i selskab med en høj, mørk og smuk mand, der ser ud til at have alle de kvaliteter, hun ledte efter. Hans store, sorte pik er et syn at se, og hun kan ikke lade være med at blive trukket til det. Efter noget legende pjat finder hun sig selv på ryggen og byder hans massive lem velkommen i sin stramme, ivrige fisse. Fornemmelsen er overvældende, og hun kan ikke lade være med at stønne af nydelse, da han støder dybt inde i hende. På trods af hendes indledende forbehold nyder hun hvert øjeblik af deres intense møde, som kulminerer i en varm ansigtsbehandling fra hendes nye ven. Dette er et møde, hun sent vil glemme.