Kolme viettelevää veljeskunnan miestä harrastaa homoseksiä nuoren, viattoman pojan kanssa makuusalissa

Maailmassa, jossa yhteiskunnalliset normit ja säännöt hallitsevat ylivertaisesti, kolme muodolliseen asuun verhottua veljesveljeä lähtee eroottiselle matkalle. Heidän hyväuskoinen saalis, tuorekasvoinen poika, houkutellaan heidän asuntolaansa lupauksella kielletyistä nautinnoista. Jännityksen kasvaessa nuori poika on sidottu tuoliin, hänen viattomuutensa on särkymässä kolmesta hyvin pukeutuneesta miehestä. Näky etenee poikien irtoaessa ammattiasustaan paljastaen raa'at, alkukantaiset halunsa. Nuoren pojan vartalosta tulee heidän himonsa kangas, kun he tutkivat hänen ihonsa jokaista tuumaa innokkailla kielillään ja käsillään. Kohtaamisen huipentuma näkee yhden miehistä, punaiset hiukset vastakkain saaliinsa blondin kanssa, vieden poikien tiukan reiän raakan, hillittömän kiihkon näytökseen. Tämä ei ole vain yksinkertainen vittu, sen villi, paljas ratsastus, joka saa nuoren pojan hengästymään, hänen vartalonsa täyttyy hirviömäisestä kalusta. Seuraukset näkevät kolme miestä, heidän pukunsa nyt hien ja sperman tahrimina, yhteisen nautinnon hehkussa paistaen.