Graham Gates' eerste aflevering van een serie over een nat en wild tienerpoesje

Fracie Gates, een jonge en verleidelijke studente, bevindt zich in een compromitterende situatie met haar schoonvader. Terwijl ze worstelt om haar kalmte te behouden, wordt ze gedwongen om de realiteit van haar vreemdgaande manieren te confronteren. De spanning neemt toe terwijl ze gevangen zit in de act, en haar schoonvader kan het niet helpen dat hij naar haar onweerstaanbare charme wordt getrokken. In een moment van passie geeft Gracie zich over aan wat zelfgenoegzaamheid, waardoor haar weelderige, harige schat aan haar schoonvader wordt onthuld. De aanblik van haar grote, natuurlijke tieten en haar natte, roze kutje is te veel voor hem om weerstand te bieden. Ass voegt zich bij hen, verlangens monden elkaar uit, eindigend in een climax met een eerste reeks van seksuele stimulatie die hen beiden laat genieten van de ernst van haar eigen ontdekkingstocht. Deze sensuele ontdekkingstocht en verkenning van de eerste seksuele ontdekkingstocht van Gates.