דני סטיל מורה לקלואי טמפל באמנות ההתעלסות ומזמין את קיילר קווין להצטרף לשלישה לוהטת

דני סטיל, גבר עם פטיש לצעצועים לא מיניים, היה זקוק לבן זוג שיצטרף אליו לפנטזיות המשונות שלו. הוא פנה לחברו, שהציע את המועמדת המושלמת - קלואי טמפל, סטודנטית חמודה ותמימה בקולג'. דני, עם מומחיותו בהתעלסות, החליט ללמד את קלואי את אמנות ההנאה ממנו. כשהחל להורות לה, אשתו קיילר קווין הצטרפה, סקרנית לגבי מה שקורה. המראה של הציצים הגדולים של קלואי והתחת הצמוד שעונג על ידי דני הצית תשוקה לוהטת בקיילר. היא הצטרפה בשקיקה, והפכה את השיעור לשלישיה לוהטת. החדר הדהד בגניחות כשידיו המומחות של דני חקרו כל סנטימטר בגופה של קלואי, בעוד קיילר הצטרף, התשוקה שלהם גדלה עם כל רגע שעובר. השיא הגיע כשדני מילא את התחת הנלהב של קלואי באיברו הפועם, מסמן את סוף השיעור שלהם ותחילת המפגש הפרוע שלהם.