大学が休みの真っ只中、若い義理の妹がサプライズ訪問を申し出る。スティーヴン・キングの小説『イット』に出てくる挑発的なペニーワイズのコスチュームに身を包んだ彼女の意図は明白だ。予期せぬ到着と際どいコスチュームに若者は呆気に取られながらも平静を保つのに苦労する。しかし、すぐに義母の誘惑的な魅力に圧倒され、寮でのホットな出会いに至る。ビデオは互いの体を探求する彼らの禁断の連絡の激しさ、悪名高いピエロの不気味な魅力に絡み合う彼らの欲望を捉えている。ハロウィンの精神が漂う中、このホットな出会いは、共有された妄想の奥へとスリル満点の乗り物になる。.
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