En moden skoleansvarlig forfører en ung elev, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Den ældre kvindes store bryster og hårløse krop lokker den unge mand, hvilket resulterer i intens sex.
I dette hede møde bliver en moden europæisk kvinde i slutningen af 30'erne, kendt for sin forførende dygtighed, fanget af en ung elev i en kompromitterende situation. Kvinden med sin hårløse krop og hæle er indbegrebet af begær. Den unge studerende, overrumplet over det uventede møde, finder sig selv draget ind i en verden af nydelse, da kvinden dygtigt tager over. Hun deepthroater ham kyndigt, og efterlader ingen centimeter af hans dunkende lyst uovervåget. Intensiteten bygger sig op, da hun påtager sig kontrollen, og guider ham ind i sin ivrige fisse. Den studerende, der i første omgang bliver overrasket, bliver omsluttet af kvindernes forførelse og overgiver sig til hvert eneste indfald. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i forskellige stillinger, og viser kvindens umættelige appetit og de unge mænds vilje til at behage. Denne tyske produktion tilbyder en pirrende blanding af virkelighed og fantasi, og efterlader seerne fanget af den rå, ufiltrerede passion på displayet.
En fantastisk asiatisk studerende med genert væremåde får sin behårede fisse fyldt ud i et vildt orgie
Syv japanske skolepiger udforsker deres seksualitet i en gruppe
Universitetsstuderende har lidenskabelig sex på et kollegieværelse
Thai college studerende Saifons intime øjeblikke på sengen
En nat med fest fører til et varmt møde med en tidligere collegeven
En ung japansk pige bliver fræk i køkkenet med sin klassekammerat
Sød pige fjerner mit kondom på restaurantens badeværelse
Japansk pige vågner op fra sin drøm og higer efter en trekant
En 18-årig europæisk teenager viser sin vellystige bagdel i lingeri for mystiske mænd med store falluser
En ung collegepige bliver alene med sin perverse stedbror og sniger sig ind på hendes værelse tidligt om morgenen
En genert stedfar uventet seksuelt eventyr med en ung Latina
Amerikanske teenager Kimberly Nutter nyder cunilingus og ansigtsbehandling i stedsøskende porno