Unge stedsøstre engagerer sig i en trekant med en ældre lærer til rollespil

To unge stesøstre, der begge har et frisk ansigt og tørster efter viden og tabu, befinder sig i et fristende scenarie. Deres lærer, en streng, men forførende mand med hang til rollespil, har inviteret dem hjem til ham til en uventet vejledningssession. Mens spændingen bygger sig op, gør forventningen det også. Læreren, en mester i forførelsens kunst, navigerer kyndigt deres lyster og fører dem ind i en verden af nydelse, de aldrig havde forestillet sig muligt. Med sin imponerende begavelse tilfredsstiller han hvert eneste indfald og efterlader dem gispende efter mere. Synet af hans massive lem, omtåget og klar til handling, får deres hjerter til at løbe. Læreren en kender til analleg tager dem med på en vild tur, der efterlader dem tiggende om mere. Dette er din typiske søsterlige bonding-session; det er en pirrende visning af liderlighed og begær, der vil efterlade dig forpustet.