Karen Oliver og hendes chef nyder en trekant med en indisk babe, der er velbevandret bagfra og har en stor røv

Karen Oliver, en moden forførerske, har længes efter en vild boltring med sin chef. Da hendes chef indiske assistent ankommer, griber Karen muligheden for at invitere ham over til en hed trekant. Chefen, der i første omgang er tilbageholdende, bukker under for Karens uimodståelige charme og den eksotiske assistents tiltrækning. Handlingen udspiller sig på chefens kontor, hvor assistenten ivrigt glæder Karen, før han tager hende bagfra. Karens chef ser på, mens assistenten monterer sin kone, hendes rigelige kurver glinser af olie, i en lidenskabelig udstilling af bagfra elskov. Den indiske skønhed, velbevandret i nydelsens kunst, rider sin partner med inderlighed og efterlader ingen plads til tøven. Klimakset ankommer, da Karen, nu grundigt tilfreds, giver sin partner mulighed for at fylde den ivrige assistent med sin sæd. Dette vilde møde efterlader både Karen og hendes chef længselsfulde efter mere, deres lyster tændt af den uforglemmelige præstation af den umættelige indiske vixen.