Kaksi pienikokoista luokkatoveria Liz Jordan ja Demi Hawks saavat munaa musta kaveri luokassa

Keskellä kuumaa luokkahuoneen kohtaamista kaksi upean Liz Jordanin ja hurmaavan Demi Hawksin pienikokoista luokkatoveria kietoutuvat villiin seksuaaliseen seikkailuun. Professorien huomion ollessa harhaanjohdettua musta mies tarttuu tilaisuuteen päästää valloilleen massiivisen kiihottuneisuutensa, jonka hän innokkaasti upottaa näiden nuorten viettelijöiden innokkaisiin suuhun. Näky heidän tiukoista perseistään, jotka mustan miehen vaikuttava jäsen tunkeutuu voimakkaasti, lähettää nautinnon aaltoja kehojensa läpi. Hetken intensiivisyys vangitaan jokaiseen huohotukseen, voihkeeseen ja heidän kyltymättömien halujensa nimenomaiseen esittelyyn. Heidän kyltymätön nälkä hänen valtavalle miehuudelleen näkyy, kun he vuorotellen antautuvat sen syvyyksiin, tutkivat kieltään jokaisen sentin hänen sykkivästä kiihotuksestaan. Heidän kiihkeän kohtaamisensa huipen jättää heidät molemmat tyytyväisiksi ja kaipaamaan lisää, heidän ruumiinsa vapisevat yhteisen ekstaasinsa jälkijärismiä.