Morgan, en fantastisk blond tenåring, prøver for en pornokarriere i en het castingøkt

Morgan, en fantastisk vakker ung kvinne med blonde lokker, hadde siktet seg inn en karriere i voksenfilmindustrien. Hun var fast bestemt på å gjøre seg bemerket og vise frem talentene sine. Skjebnen ville ha det, så hun sikret seg en audition hos en kjent regissør, i håp om at dette ville være hennes billett til stjernestatus. Dagen for auditionen ankom, ivrig og klar til å bevise sin verdi. Det neste som utspilte seg var en scintillerende visning av lidenskap og lyst da hun ble forført av en velutstyrt svart mann. Handlingen begynte med at hun bøyde seg over, inviterte ham til å ta henne bakfra. Intensiteten eskalerte da hun tok ham i misjonærstil, og deretter red ham i cowgirl. Klimaks av møtet deres så henne motta en varm belastning på hennes bedårende ansikt, og størknet hennes audition med en uforglemmelig ansiktsbehandling. Dette var bare begynnelsen på Morgans reise i verden av voksenunderholdning.