Morgan, en fantastisk blond teenager, prøver til en pornokarriere i en hed casting-session

Morgan, en fantastisk smuk ung kvinde med blonde lokker, havde sat sine øjne på en karriere i voksenfilmindustrien. Hun var fast besluttet på at sætte sit præg og fremvise sine talenter. Som skæbnen ville have det, sikrede hun en audition hos en kendt instruktør i håb om, at dette ville være hendes billet til stjernestatus. Dagen for auditionen ankom, og hun ankom til instruktørens bopæl, ivrig og klar til at bevise sit værd. Det næste der udspillede sig var en scintillerende visning af lidenskab og begær, da hun blev forført af en veludstyret sort mand. Handlingen begyndte med, at hun bøjede sig forover, og inviterede ham til at tage hende bagfra. Intensiteten eskalerede, da hun tog ham i missionærstil, og derefter red ham i cowgirl. Klimaks af deres møde så hende modtage en varm belastning på sit yndige ansigt og størknede hendes audition med en uforglemmelig ansigtsbehandling. Dette var kun begyndelsen på Morgans rejse i voksenunderholdningens verden.