Mladý Kanaďan hledá radu od své zralé babičky o svém nedostatečném mužství, což vede k horkému setkání se svou tchyní. Následuje domácí video jejich prvních zkušeností.
Mladý nezkušený Kanaďan hledá radu u své zkušené MILFky, americké nevlastní babičky, a navrhuje mu, aby cvičil se sexuální hračkou. Po dlouhém vztahu se na koleji rozhodne zavolat babičce na radu. Když prosí o pomoc, jeho babička ho vede k prozkoumání jeho mužství. Navzdory počátečnímu váhání se brzy ocitne ztracený a jeho penis tvrdne pod jejími jemnými doteky. Nečekané přerušení spolubydlícího jen podporuje jeho vzrušení, takže není schopen zavěsit. Když telefonát končí, odchází s nově nalezenou jistotou a touhou po více. To je jen začátek jeho cesty k sexuálnímu zkoumání a sebeobjevování.
Studentka si nechává šukat zadek starším instruktorem
18letá prsatá dívka si užívá sólovou hru ve vířivce
Vera láká zkušeného Steva Steela svým mladistvým půvabem
Zralý pár se věnuje vášnivému sexu v amatérském videu
Lilliana, pihovatá zrzka, poprvé dychtivě bere velký černý penis do pusy
Nadržený student se nechá vrtat starým tlustým chlapem
Zralá žena je energicky proniknuta
Nevhodné chování nevlastních otců s jeho dospívající nevlastní dcerou
Mladá Evropanka dostává peníze za sex se starším mužem v posilovně
Starší pár se připojuje k trojici s roztomilou brunetkou
Mladá studentka je šukána svým tátou
Rodinné drama a anální hra v perverzním videu