Den unge collegefyr Jack Bailey bønfalder sin ældre værelseskammerat Derek Allen om et vildt kneb. Derek, en sexsulten ældre mand, er mere end villig til at forpligte sig. De engagerer sig i intens barback-action, med Jack ivrigt tager Dereks monsterpik i munden.
I den varme atmosfære på et kollegium befinder Jack Bailey sig i et fristende dilemma. Hans værelseskammerat, Derek Allen, er kendt for sin imponerende begavelse, en massiv pik, som Jack higer efter at opleve på egen hånd. Jack, en ung og ivrig universitetsstuderende, bønfalder Derek om at tilfredsstille hans umættelige ønske om intens sex og hjælpe ham med at opnå klimaks. Derek, der fornemmer Jacks inderlighed, griber muligheden for at opfylde sine venners vildeste fantasier. Med et djævelsk grin slipper Derek sit dunkende lem løs, og Jack vikler ivrigt sine læber omkring det og nyder hver tomme. Som spændingen bygger op, udforsker Derek dygtigt Jacks krop, driller og pirrer ham, før han kaster sin kolossale pik dybt ind i hans ivrige røv. Rummet genlyder med deres støn, da de engagerer sig i en brændende, hardcore session, og efterlader Jack helt tilfreds og taknemmelig for Dereks hjælp til at nå ekstase.
Lille blond cheerleader taget i at stjæle af politiet
Stedbrødre skiftes til at kneppe deres liderlige søster i hardcore cowgirl-tur
Collegestuderende Tessa Taylor får en hardcore knepning på sit kollegieværelse
Stor røv stedbror kommer på mit ansigt i røv til mund
Europæisk studerende giver en hardcore blowjob til en ældre mand
Amatør babe Amber Moore viser sin store numse og små bryster i en hot scene
Hardcore brystsex med modne og teen-kunstnere
Emily Willis, den blindfoldede steddatter, forbliver uvidende, da hendes far engagerer sig i seksuel aktivitet med hende
Store røv sygeplejerske studerende tager på en stor pik i vild orgie
Intens orgasme fører til sprøjtning og en rodet seng
Lille skønhed får sin stramme fisse kneppet af sin massør
En ung Latina-pige giver sin ven et deepthroat blowjob og modtager en creampie