Mandy, en flirtig collegestudent, tillfredsställer sin morfars stora lem i hennes studentrum

Mandy, en flirtig collegestudent, befinner sig i sitt studentrum med sin farfar. Den äldre mannen, lite pervers, slösar ingen tid på att avslöja sin imponerande manlighet till den unga coeden. Mandy, fascinerad av sin morfars storlek, bestämmer sig för att ägna sig åt någon förbjuden njutning. Hon tar ivrigt in hans stora kuk i munnen och visar upp sin expertis inom oralsex. Den gamla mannen blir överrumplad av de unga tjejernas färdigheter och kan inte låta bli att berömma henne. Mandy som drivs av sina komplimanger fortsätter suga hans kuk med entusiasm. Morfadern, oförmögen att hålla tillbaka längre, släpper sin heta sats i tonårens mun. Mandys sväljer varje droppe och lämnar den gamle mannen nöjd. Detta heta möte mellan en gammal man och en ung tjej utforskar incestens tabuområde och visar den råa passionen och lusten mellan dem.