Mandy, en flørtende collegestudent, tilfredsstiller sin bestefars store medlem i hennes hybelrom

Mandy, en flørtende collegestudent, befinner seg på hybelen sin med bestefaren. Den eldre mannen, litt pervers, kaster ikke bort tid på å avsløre sin imponerende manndom til den unge coeden. Mandy som er fascinert av bestefarens størrelse, bestemmer seg for å unne seg noen forbudt nytelse. Hun tar ivrig den store kuken hans inn i munnen og viser frem sin ekspertise innen oralsex. Den gamle mannen blir overrasket over de unge jentenes ferdigheter og kan ikke unngå å rose henne. Mandy, drevet av komplimentene sine, fortsetter å suge kuken hans med entusiasme. Bestefaren, ute av stand til å holde tilbake lenger, slipper sin varme ladning i tenåringens munn. Mandys munn svelger hver dråpe, og etterlater den gamle mannen fornøyd. Dette hete møtet mellom en gammel mann og en ung jente utforsker incests tabubelagte territorium, og viser den rå lidenskapen og begjæret mellom dem.