En ung høyskolestudent blir møtt av en velutstyrt svart mann under en audition, noe som fører til et lidenskapelig møte med en stor svart kuk.
En ung og ivrig student, desperat etter en sjanse til å bli med i cheerleading-troppen, drar til audition på college. Hun har øvd utrettelig, finpusset ferdighetene sine, men lite vet hun, den virkelige testen ligger foran henne. Treneren, en høy, muskuløs svart mann med en monstrøs svart kuk, bestemmer seg for å ta auditionen til et helt nytt nivå. Han åpner glidelåsen i buksene, avslører sitt massive lem og beordrer den unge jenta til å bevise sin verdi. I utgangspunktet overrasket, innser hun snart at dette ikke er et vanlig intervju. Med hendene bundet, tvunget til å ta på seg utfordringen med å glede trenerens enorme kuk, leppene hennes omsluttet av det, øynene fylt med besluttsomhet. Rommet ekko av kneblelydene hennes mens hun sliter med å deepthroate den massive svarte kuken. Treneren nyter hvert øyeblikk, fører hodet frem og tilbake, nyter synet av den vakre tenåringen som kveler på hans store pikk. Dette er ikke din typiske audition, men en vill tur av nytelse og underkastelse.
Sexy 18-åring blir frekk i sin første pornoaudition
19 år gammel McDonalds-ansatt gir en håndjobb i sin første pornoaudition
Første casting-intervju med et ungt amatørpar
Røff og smertefull casting sofa opplevelse i San Diego
Kurvet student Lilly viser frem sine store pupper i en het college-casting
Søt Latina college jente blir intervjuet før feit hvit kuk action
Blond collegestudent får analsex fra stefaren
Mashka, en jomfru rødhåret, opplever sitt første seksuelle møte i sovesal
Passionate lovemaking for authentic adult entertainment
Liten hår tenåring Audrey White nyter solo lek i hundestil stilling
En sjenert og opphisset tenåringsforhud eksponert i en casting-video
Casting sofa intervju med amatør Mari Ozawa fører til het og tung sex