En ung college-elev bliver mødt af en velbegavet sort mand under sin audition, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med en stor sort pik.
En ung og ivrig elev, desperat efter en chance for at slutte sig til cheerleading-truppen, begiver sig til audition på college. Hun har øvet sig utrætteligt, finpudset sine færdigheder, men lidt ved hun, den virkelige test ligger foran hende. Træneren, en høj, muskuløs sort mand med en monstrøs sort pik, beslutter sig for at tage auditionen til et helt nyt niveau. Han lyner sine bukser op, afslører sit massive lem og beordrer den unge pige til at bevise sit værd. I første omgang overrumplet, indser hun snart, at dette ikke er en almindelig samtale. Med hænderne bundet, tvunget til at påtage sig udfordringen med at behage trænerens enorme pik, hendes læber omsluttet af den, hendes øjne fyldt med beslutsomhed. Rummet genlyder af hendes gagging lyde, da hun kæmper for at deepthroate den massive sorte pik. Træneren, nyder hvert øjeblik, fører hendes hoved frem og tilbage, nyder synet af den smukke teenager, der kvæler på hans store pik.
Frisk i ansigtet 19-årig McDonalds-medarbejder giver et handjob i sin første pornoaudition
Første casting interview med et ungt amatørpar
Sammie Daniels, en forførende ung blondine, engagerer sig i seksuel aktivitet med en mand i en sovesal. Videoen viser forskellige amatørkunstnere og indeholder scener af oralsex, onani og samleje
Casting call audition ender med ung teenager, der bliver halskneppet
Kurvet studerende Lilly viser sine store bryster i en varm college casting
Sexet 18-årig bliver fræk i sin første pornoaudition
En genert og ophidset teenager forhud afsløret i en casting video
Thai college pige rider hvide udlændinge pik i sovesal
Passionate lovemaking for authentic adult entertainment
Lille hår teenager Audrey White nyder solo leg i hundestil stilling
Liderlige blonde Marilyn Johnson får sin røv og fisse ødelagt i en intens casting-session
Italiensk teenager Annas første seksuelle oplevelse med en veludstyret partner