Zwei brasilianische Rothaarige, ein junger Mann und seine Frau, gönnen sich einen Dreier mit Ballonthemen. Der Ehemann schaut gierig zu, wie seine Frau von einem gut bestückten Hengst gebogen und genommen wird.
Drei sexy brasilianische Babes bereiten sich auf eine wilde Nacht in ihrem Studentenwohnheim vor. Sie sind keine gewöhnlichen College-Studenten, sondern lieben den Ballon-Fetisch. Das brünette Mädchen, eine bi-neugierige Schönheit, wird bereit sein, mit ihren Freunden Spaß zu haben. Sie ist begierig darauf, ihre Muschi zu knallen und den Nervenkitzel eines Dreiers zu erleben. Als sich die Szene entfaltet, wird sie von einem jungen, geilen Hengst begleitet, der bereit ist, ihren Verstand zu blasen. Die Aktion beginnt damit, dass das brünettige Mädchen dem Typen einen atemberaubenden Blowjob gibt, gefolgt von einigen heißen Arschspielen. Dann beginnt der wahre Spaß, als die anderen beiden Mädchen mitmachen und abwechselnd seinen steinharten Schwanz reiten. Die Szene erreicht ihren Höhepunkt, als das brunette Mädchen mit heißem Sperma gefüllt wird, was zu einem wilden Ritt führt.
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