Zwei junge und neugierige bisexuelle Teenager, Dakota Burns und Mia Taylor, erkunden ihre Sexualität in einem dampfenden Dreier mit einem gutaussehenden Polizisten. Die Chemie zwischen den dreien ist von Anfang an elektrisch.
Die Szene beginnt damit, dass sich zwei College-Studenten, Dakota Burns und Mia Taylor, auf eine wilde Nacht vorbereiten. Während sie sich unterhalten, bemerken sie, wie ein Polizist sie von weitem beobachtet. Sie beschließen, ihn für etwas Spaß in ihren Wohnheimraum einzuladen. Der Offizier zögert zuerst, aber die Mädchen sind hartnäckig und schließlich stimmt er zu, mitzumachen. Die drei beginnen mit einigen Muff-Diving, während die Mädchen abwechselnd an den Muschis lecken und saugen. Der Offizier nimmt dann seinen Monster-Schwanz heraus und beginnt, die Mädchen zu befriedigen, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Mädchen wechseln sich ab, ihm Cunilingus zu geben, während er seinen Schwanz tief in ihre Münder stößt. Die drei Wege gehen mit intensivem Ficken und Lecken weiter, bis die Beamten schließlich alle zufriedenen Zimmer verlassen.
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