Efter en vild nat i baren besøger en studerende og hans kæreste hospitalet. Lægen tilbyder et alternativ til dyr insemination: en gratis prøve af primal insemination. Det næste der sker er en varm trekant med den forførende læge.
I denne Hot-scene befinder en ung mand sig i et fristende dilemma. Han rådes til at gennemgå kunstig befrugtning for at blive gravid med et barn, men prisen er svimlende 18.000 dollars. Desperat og bestemt beslutter han sig for at udforske alternative muligheder. Han besøger sin vens læge i håb om en mere overkommelig løsning. Lægen, fascineret af ideen om at hjælpe sin ven på en unik måde, foreslår en gratis prøve af primal befrugtning. Lægen, en ældre herre med et skælmsk glimt i øjet, tager den unge mand med hjem til ham, hvor de møder hans attraktive kone. Lægen er ivrig efter at demonstrere proceduren og engagerer sig i en lidenskabelig trekant med sin kone og den unge mand. Handlingen intensiveres, da lægen slutter sig til, hvilket fører til en klimaks afslutning inde i kvindens ivrige fisse. Denne virkelighedsinspirerede fortælling tilbyder en vild tur gennem en verden af utraditionel befrugtning, der viser de længder, nogle vil gå til for den ultimative seksuelle oplevelse.
En lille Latina-teenager med seler bliver intim med en ældre fotograf under et lingeri-shoot, byder på forskellige stillinger og viser sine store bryster og lokkende røv
Playgirl tager på sin frække side i en varm kneppesession
Ældre kvinde med store bryster får sin fisse kneppet
Stedfar og stedsøn deler deres milf-stedmor med hinanden
Lilliana, den fregnede rødhårede, tager ivrigt en stor sort pik i munden for første gang
Steddatter forfører sin stedfar med nøgenbilleder, mens hendes stedmor er i nærheden
En moden kvinde bliver kraftigt penetreret
Amatørpar hengiver sig til sprøjtende og ung sex
Daddys forbudte kærlighed: Steddøtres stramme fisse
Liderlig bedstefar får sin fix med lille blondine på kollegiet
Daddy in law watches young woman cheat on him with older man
Tysk stedmor hjælper stedsøn med at miste sin mødom på sin 18-års fødselsdag