Gammelt og ungt lesbisk par udforsker deres lyster

En ung universitetsstuderende, viklet ind i et lidenskabeligt forhold til sin kæreste, finder sig selv længselsfuld efter en vildere, mere eventyrlig seksuel oplevelse. Hendes kæreste, en fantastisk ældre kvinde, opfordrer hende til at udforske sine lyster yderligere og foreslår, at de udvider deres intimitet ved at inkludere en anden kvinde i deres intime sessioner. Tanken om at tilføje en tredje partner, specifikt en moden, vellystig bedstemor, antænder en brændende lyst hos den unge kvinde. De begiver sig ud på en spændende udforskningsrejse, inviterer en midaldrende husmor, en ven af den ældre kvinde, til deres kollegieværelse. Stemningen er elektrisk, da de klæder sig af, afslører deres lækre kroppe, klar til et uforglemmeligt møde. De to ældre kvinder nyder ivrigt den unge kvinde og hengiver sig til en pirrende lesbisk trekant, der efterlader dem alle forpustede og tilfredse.