Nawamylla, uma garota kinky da faculdade, anseia por mais do que apenas uma noite. London, uma crossdressing bem-dotada, realiza seus desejos em uma sessão de quarto quente no dormitório, deixando-a desejando mais.
Um conto tentador se desenrola enquanto a cativante Nawamylla, uma transexual jovem com uma Bunda irresistível, se encontra nos limites de um dormitório universitário. Com um brilho sapeca em seus olhos, ela decide apimentar seu tempo de brincadeira solo usando um vestido sedutor, adicionando um toque de fetiche à atmosfera. Conforme a antecipação aumenta, ela alcança seu brinquedo sexual preferido, um pau colossal que combina com seu próprio tamanho impressionante. Com um suspiro de prazer, ela começa a se dar prazer, seu corpo treme a cada investida. A visão de sua auto-indulgência é demais para seu colega de quarto, Londo, que não consegue resistir em se juntar. Os dois se envolvem em um encontro acalorado, seus corpos entrelaçados em uma dança de desejo. Enquanto as paixões atingem seu pico, Londo respinga por toda a cintura de Nallamy, deixando-a panfitada e satisfeita após seus encontros quentes.
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