Џек Вегас води Дакоту Бернс и Мију Тејлор на приватно испитивање у позадини

Џек Вегас, режисер кастинга, позива две задивљујуће тинејџерке, Дакоту Бернс и Мију Тејлор на приватну аудицију. Док улазе у позадину, атмосфера се загрева. Џекове очи привлаче њихова беспрекорна тела, њихове привлачне ноге делимично изложене из уских хеланки. Девојке, жељне да импресионирају, скидају своју одећу, откривајући њихове савршено неговане, слатке муфове. Џек се уроњава, уживајући у њиховој сласти са жаром. Девојке узвраћају, истражујући жеље једна друге. Наизменично уживају једна другој, препуштајући се интензивном сесији оралног задовољства. Соба је испуњена јаустима док истражују тела, њихова страст ескалира. Када се Џек придружи, тројка достиже експлозиван врхунац, остављајући их све без даха. Чини се као савршена аудиција, али да ли ће бити довољно да обезбеде своја места у индустрији?.