Jack Vegas interviewer potentielle kunstnere Mia Taylor og Dakota Burns i et baglokale. Mens de stripper, glæder Mia ivrigt Dakota, hvilket fører til en varm trekant med Jack.
Jack Vegas, castinginstruktøren, er på jagt efter frisk talent for at spice sin voksenfilm op. Han bringer to fantastiske teenagere, Dakota Burns og Mia Taylor, til en privat audition. Da de træder ind i baglokalet, varmes stemningen op. Jacks øjne trækkes øjeblikkeligt til deres fejlfrie kroppe, deres forlokkende ben delvist blottet fra deres stramme leggings. Pigerne, ivrige efter at imponere, smider deres tøj og afslører deres perfekt plejede, lækre muffer. Jack dykker ind, nyder deres sødme med inderlighed. Pigerne gengælder, udforsker hinandens ønsker. De skiftes til at glæde hinanden, hengive sig til en intens session af mundtlig nydelse. Rummet er fyldt med støn, da de udforsker hinandens kroppe, deres lidenskab eskalerer. Da Jack slutter sig til, når trioen et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader dem alle forpustede. Det virker som den perfekte audition, men vil det være nok til at sikre deres pladser i branchen?.
Inked og piercet teen tyv Maddy May bliver straffet af beskidt lp officer
Megan Maiden bliver fanget af sin stedbror, mens hun slikker pik på arbejdet
Sikkerhedskamera fanger storbrystet tyv, der bliver kneppet af en pervers betjent
Skjult kamera fanger canadisk teenager, der bliver kneppet i halsen af LPOfficer Rachael Cavalli
En blond russisk teenager bliver arresteret og givet en hård tid af en indkøbscenter officer
Teenlifters - Tynd blondine bliver kneppet af vagten på kontoret
Politibetjent får en overraskelse under en hed trekant med universitetsstuderende
Butikstyve striptease for en LP-officer i en CCTV-video
Jane Rogers, en brændende rødhåret, bliver busted for butikstyveri i et hardcore møde
Liderlig politibetjent tager petite teenager bagfra i vild sexkapade
Nadya Nabakovas møde på kollegieværelset med en LAPD-officer
Busty teen tyv Crystal Chase bliver fanget i butikken