Jack Vegas entrevista potenciais artistas Mia Taylor e Dakota Burns em uma sala dos fundos. Enquanto eles se despem, Mia agrada Dakota ansiosamente, levando a um trio quente com Jack se juntando.
Jack Vegas, o diretor de elenco, está em busca de novos talentos para apimentar seu filme adulto. Ele traz duas adolescentes deslumbrantes, Dakota Burns e Mia Taylor, para uma audição particular. Enquanto elas pisam na sala dos fundos, o clima esquenta. Os olhos da Jacks são atraídos instantaneamente para seus corpos impecáveis, suas pernas sedutoras parcialmente expostas de suas leggings apertadas. As garotas, ansiosas para impressionar, derramam suas roupas, revelando suas bucetas perfeitamente cuidadas e deliciosas. Jack mergulha, saboreando sua doçura com fervor. As meninas retribuem, explorando os desejos uma da outra. Elas se revezam se satisfazendo, se entregando a uma sessão intensa de prazer oral. A sala é cheia de gemidos enquanto exploram os corpos uma da outra, sua paixão. Quando Jack se junta, o trio atinge um clímax explosivo, deixando-as todas sem fôlego. Parece a audição perfeita, mas será suficiente para garantir seus pontos na indústria?.
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