Jack Vegas tager Dakota Burns og Mia Taylor til en privat afhøring i baglokalet

Jack Vegas, castinginstruktøren, er på jagt efter frisk talent for at spice sin voksenfilm op. Han bringer to fantastiske teenagere, Dakota Burns og Mia Taylor, til en privat audition. Da de træder ind i baglokalet, varmes stemningen op. Jacks øjne trækkes øjeblikkeligt til deres fejlfrie kroppe, deres forlokkende ben delvist blottet fra deres stramme leggings. Pigerne, ivrige efter at imponere, smider deres tøj og afslører deres perfekt plejede, lækre muffer. Jack dykker ind, nyder deres sødme med inderlighed. Pigerne gengælder, udforsker hinandens ønsker. De skiftes til at glæde hinanden, hengive sig til en intens session af mundtlig nydelse. Rummet er fyldt med støn, da de udforsker hinandens kroppe, deres lidenskab eskalerer. Da Jack slutter sig til, når trioen et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader dem alle forpustede. Det virker som den perfekte audition, men vil det være nok til at sikre deres pladser i branchen?.