Jack Vegas tar Dakota Burns og Mia Taylor til privat avhør i bakrommet

Jack Vegas, casting-regissøren, er på jakt etter nytt talent for å krydre voksenfilmen sin. Han tar med to fantastiske tenåringer, Dakota Burns og Mia Taylor, til en privat audition. Når de går inn i bakrommet, blir stemningen varmere. Jacks øyne blir umiddelbart trukket til deres feilfrie kropper, deres forlokkende ben delvis eksponert fra deres stramme leggings. Jentene, ivrige etter å imponere, kaster av seg klærne, og avslører deres perfekt stelte, saftige muffer. Jack dykker inn, nyter søtheten deres med inderlighet. Jentene gjengjelder, utforsker hverandres ønsker. De bytter på å glede hverandre, hengi seg til en intens økt av muntlig nytelse. Rommet er fylt med stønn mens de utforsker hverandres kropper, og lidenskapen deres eskalerer. Når Jack blir med, når trioen når et eksplosivt klimaks, og etterlater dem alle andpustne. Det virker som den perfekte auditionen, men vil det være nok til å sikre flekkene deres i bransjen?.