Penny Barber, den forlokkende stedmor, går i smug ind i sin stedsøns værelse og indleder et hedt møde

Penny Barber, den forlokkende stedmor, nærer et hemmeligt ønske om sin stedsøns værelseskammerat. Hun bliver draget til hans ungdommelige energi og spændingen ved det forbudte. En dag griber hun muligheden for at besøge sin stedsøns kollegieværelse og bruger sine sønners nøgle til at snige sig ind på hans værelse. Da hun kommer ind, mødes hun af synet af hans værelseskammerat, hans unge solbrune og tonede krop. Synet antænder en vild lyst i hende. Overvundet af liderlighed bukker hun under for sine lyster og engagerer sig i en lidenskabelig prøve med den unge mand. Deres møde afbrydes af ankomsten af den intetanende stedsøn. I et vovet træk lokker Penny sin stedsøn til at deltage i det erotiske skue og omdanner deres ulovlige trekant til en spændende gruppesession. Trioen udforsker deres kødelige drifter og nyder tabubelagt nydelse af deres fælles begær. Dette varme møde efterlader dem alle forpustede og tilfredse, deres kroppe viklet ind i lidenskabens kroppe.