Roxy Sky és Black Angel szenvedélyes hármasban élnek egy fiatal férfival .

Roxy Sky és Black Angel, két lenyűgöző vixen, egy dögös hármasban hódolnak egy szerencsés sráccal, akit áthívtak. Nem csak csajok; kanos egyetemisták, vad oldalukkal. A srác, egy fiatal ménes, több mint készen áll vágyaik kielégítésére. Ahogy az ágyon fekszik, Roxy és Black Angel nem vesztegeti az idejét azzal, hogy az arcán terpeszkedjen, borotvált és csábító puncijukkal ugratja őt. Mohón merül el, ízlelgetve minden ízt. Nem sokkal később a csúcson lévő lány csatlakozik, ügyesen orális szexet hajt végre a srácon. Hamarosan a srác viszonozza, felváltva gyönyörködteti egymást, miközben a másik két nézi, mohón fordulnak felé. A srác izgatottan veszi az akciót, miközben az egyik lány behatol a másikba, miközben vadul élvezi a fantáziájukat. Ez a csoportosodás tovább folytatja, és élvezi egymás testét.