קטרינה קיי נהנית מהאיבר השחור הגדול של אביה החורג

קתרינה קיי, נערת קולג' צעירה, מופתעת כשהיא מגלה את אביה החורג עם הזין השחור העצום שלו בחדרה. היא נדהמת בתחילה ולא יכולה שלא להסתקרן מהמראה של חבר כל כך ענק. כשהיא מתחילה לחקור את תשוקותיה המיניות, היא מוצאת את עצמה נמשכת לגודלו ולפתיינו של אביה החורג הזין השחור. במעונות שלה, לבד עם מחשבותיה ואביה החורג איבר המין הגדול, היא מחליטה להתמכר לפנטזיה האסורה שלה. היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, מתענגת על הטעם והגודל של הזין הגדול של אביה החורג. כשהיא ממשיכה לענג אותו, היא לא יכולה שלא להשתוקק לעוד מהזין המפלצתי שלו. המראה של אביה החורג, דודה, וחמיה, כולם בחדר אחד, מזין את תשוקתה עוד יותר. סטודנטית צעירה זו מוצאת את עצמה אבודה בסערות העונג, לא מסוגלת לעמוד בפני הפיתוי של הזין השחור העצום של אביה החורג.