En lille britisk collegepige får en stor overraskelse, da hun finder en massiv sort pik på sit kollegieværelse. Hun håndterer den som en professionel, sutter og tager den dybt. Cumshot efterlader hende tilfreds.
En ung europæisk dreng, frisk fra college, befinder sig i et hedt møde med en velbegavet afroamerikaner. Denne slanke, ungdommelige mand er ikke fremmed for nydelse, efter at have udforsket forskellige seksuelle møder i sit hjemland Storbritannien og i udlandet. Han stødte dog aldrig på et medlem så massivt som det før ham. Synet af denne kolossale sorte pik sender en spænding gennem hans krop og antænder et primalt ønske inden i ham. Hans stramme europæiske hul imødekommer ivrigt omkredsen, hans støn ekko gennem kollegieværelset, da han tager hver tomme af dette amerikanske monster. Den intense nydelse sender ham ind i en frenesi, der kulminerer i et kraftigt klimaks, der dækker hans magre, lyse krop. Dette er en fortælling om international lyst og uhæmmet liderlighed, et testamente til universaliteten af menneskelige kødelige trang.
Manden ser på, mens hans kone bliver kneppet af en sort stud
Latina teen Madison Wilds møder ved poolen fører til hardcore action
Brunette studerende beder om udløsning, da hun ikke længere kan håndtere størrelsen
Intens bondage og fingering i missionærstilling
Ung muslimsk brud og hendes arabiske venner nyder en stor sort pik striptease
Ebony anal entusiast har en affære med en moden hjælper
Nia Naccis forførende møde med en velbegavet partner
Lille blondine kæmper med sin stedfars store sorte pik
Kira Perezs deepthroating færdigheder vist i interview
Asiatisk teenager bliver kneppet af stor sort pik i hardcore video
Tania får en overraskelse fra en uventet kilde i dette møde på kollegieværelset
En sort mand tvinger sin utro kvindelige ven til at få orgasme i det offentlige rum