Julia, en slank sigøjner teenager, oplever sin første analsex med sin stedbror ved hjælp af en strap-on på deres college kollegium

Julia, en slank sigøjner teenager med en umættelig lyst til nydelse, befinder sig på sit kollegium og hengiver sig til et varmt møde med sin stedbror. Med et skælmsk glimt i øjnene overrasker hun ham med en strap-on, ivrig efter at udforske analsexens verden. Mens de klæder sig af, bygger spændingen sig op, og kulminerer i en lidenskabelig omfavnelse. Han tager føringen, driller hendes stramme bagdør, forbereder den til den intense nydelse, der venter. For hvert stød bliver Julias stønnende højere, hendes krop vrider sig i ekstase. Uvillig til at lade øjeblikket glide væk, fortsætter han med at køre dybere, bareback og rå. Synet af hendes glinsende røv, der bliver kneppet, er for meget for ham, og han kan ikke holde sig tilbage længere, frigive sin ladning på hendes søde ansigt. Dette er kun begyndelsen på deres udforskning, da de lover hinanden flere sådanne eskapader.