Пенелопе Вудс, младу америчку студенткињу, спарна арапкиња школује у сексу. Од својих пријатеља учи о исламу и савлада уметност оралног задовољства.
Пенелопе Вудс, млада европска студенткиња колеџа, нашла се у жестокој дискусији са својом пријатељицом, задивљујућом арапском бебом. Тема њиховог разговора? Религија. Пријатељица Пенелопе, заинтригирана њеном вером, позвала ју је да сазна више о исламу. Мало тога је знала Пенеloпе, овај позив би довео до интимног сусрета који би заувек променио њено разумевање њене религије. Док су се удубљивали у ту тему, њихова одећа је почела да нестаје, замењена страственим пољупцима и миловањем. Арапска лепотица, својим спарним облинама и заносним очима, распламсала је ватру у Пенеропи којој није могла да одоли. Пали су у ритам, њихова тела су се преплесала у жељи. Арапкиња је, својим стручним додиром, водила Пепенелопу кроз незаборавно искуство, остављајући је са новооткривеним поштовањем према својој религији и трајном жељом за више.
Анна Беуреттес има страствени сусрет са странцем са Тиндера
Француска тинејџерка Цандие Луциани ужива у великом киту и јебању у дупету у дворишту
Одри Ројал и Тајлер Круз се интимно сусрећу у трпезарији
Ситна тинејџерка са савршеном гузицом одлично попуши Боббију Беефцакесу у породици хиџаба
Дони Рок тражи несташан сусрет са Изи Луш у Муслимтабу
Плавокоса француска тинејџерка Цхлое Цхевалиер се јако јебе у псећем стилу
Алекс Леџендс вешто даје лице задивљујућој Леди Латорији у сензуалном француском сусрету
Француска студентица ужива у аналном сексу у парку
Францускиња ужива у аналном сексу са старијим мушкарцем у студентској соби
Одмор у Паризу претвара се у анални секс
Студент аматер ужива у аналном сексу са својом полусестром, показујући јој груди и задњицу
Кира Перез, арапска тинејџерка, ужива у сесији са својим личним тренером