En ung, attraktiv jente med store bryster nyter et hett møte med sin velutstyrte transseksuelle venn

En fantastisk ung blondine med vellystige kurver og en fristende derriere er en høyskolestudent med en hemmelighet. Hun har et dypt ønske om intens nytelse, og hun er ikke redd for å oppsøke det. Hun trekkes til et bestemt spill som lover den ultimate tilfredsstillelsen. Hennes venn, en transseksuell skjønnhet med et massivt lem, er den perfekte matchen for hennes ønsker. Til tross for hennes første nøling, bukker hun under for spillets spennende lokke. Mens hun gir seg over til de berusende følelsene, befinner hun seg i en verden av ekstase. Den transseksuelle studen utforsker kroppen hennes erfarent og driver henne til nye høyder av nytelse. Synet av hennes store bryster som spretter for hvert støt legger bare til den berusende opplevelsen. Klimaks er eksplosivt, og etterlater henne andpusten og lengter etter mer. Dette er en historie om forbudt nytelse, hvor grenser presses og ønsker blir oppfylt.