En ung europæisk mand prøver til en musikvideo uden at vide, hvad der bliver af den. Han er fejet op i en dampende forbindelse med en heftig latina-sang, hed, lidenskabelig sex følger.
Ældre mand med yngre kvinde har en sexforbindelse i sengen
Teenage nabo besøger og inviterer aspirerende tysk par til en casting session
Sasha Mamaevas første gang nogensinde med cunnilingus og små bryster
En latinamerikansk studerende bliver udnyttet af sine partnere til amning
En provokerende kone synder om natten efter at have deltaget i en fest med sin mand
Spil en rolle i en pornofilm med en liderlig studine og en fortjeneste skud af sperm
Efter en løs samtale bliver en latina i bikini lokket ind i en heftig seksuel oplevelse for at få penge
Latina amatør Vanessa Moon tager en pik i munden under den private casting
Bonnie Grey og Maya Bijou, begge unge sorority-søstre, straffet af en ældre mand med sex for butikstyveri
Eksotisk syn på filmen, der beskriver teenagepigens onani, når hun er alene med fokus på sine kønsdele
Katzens vilde samling af forskellige homoseksuelle teenagere
College lovede amatøraudition til pornofilm