En ung europæisk mand auditions til en musikvideo, uvidende om dens sande formål. Han lokkes ind i et varmt møde med en forførende latino-sanger, hvilket fører til intens, lidenskabelig sex.
En ung europæisk fyr, ivrig efter at gøre sig bemærket i musikbranchen, bliver inviteret til en audition til en falsk musikvideo. Lidt opdager han, den fristende latino-sanger lokker ham til et varmt møde. Interviewet tager snart en uventet drejning, da sangeren forførende danser og antænder en uimodståelig lyst hos den unge mand. Da kameraet begynder at rulle, fører latino-crooneren ham ind i et afsides kollegieværelse, hvor den rigtige audition begynder. Sangeren, med sin lokkende latino-charme, spilder ingen tid på at falde på knæ og dygtigt tage de europæiske studs dunkende lem i munden. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig i lidenskabelig elskov, udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger, hvilket efterlader den unge mand forpustet og længes efter mere. Klimaks når sit højdepunkt, da sangeren modtager en varm belastning på hans ansigt, der markerer afslutningen på denne uventede audition.
Jomfru teen Chiksas første hardcore oplevelse
Tiffanys college kollegieværelse casting session
Sexet 18-årig bliver fræk i sin første pornoaudition
Amatørmodel bliver nøgen til casting-interview i denne hotte video
Blond teenager i bad med sin svigerfar og bliver interviewet
College-studerende Melinda Selo får sine små bryster og fisse kneppet i 69-position
Amatørkæreste giver et blowjob og bliver kneppet hårdt
Audition til en rolle i en pornovideo med en busty coed og en fotoshoot cumshot
Galina Fox, en charmerende brunette, engagerer sig i hardcore action på en sofa, mens hun bliver filmet til en casting
Maria Stupors hårløse fisse bliver kneppet i en casting interview
Ung tjekkisk pige vælger musik over sex i en usædvanlig casting
Tysk amatør får sin fisse slikket og kneppet af en stor pik