En trekant med to kvinder og en velbegavet mand

En pirrende fortælling udspiller sig som en mand, der søger et spændende møde, snubler over et par i lidenskabens vold. Han griber muligheden og slutter sig til, og gør deres tosomhed til en varm trekant. Kvinden i den modtagende ende, ivrig efter at tilfredsstille sine lyster, tager ivrigt sit betydelige lem ind i munden. Da handlingen varmes op, kræver den anden kvinde, at blive set, ikke kan modstå trangen til at være med. De to kvinder, der nu deler den samme mand, engagerer sig i en lidenskabelig visning af nydelse, skiftes til at ride ham og udforske hinandens kroppe. Deres støn fylder rummet, mens de hengiver sig til enhver kødelig fryd. Men da øjeblikkets varme giver efter for virkeligheden, indser de, at de er blevet fanget. Manden, der nyder sin nyfundne magt, kræver tavshed fra kvinderne. Han lader dem hænge, deres begær uopfyldt, med løfte om et genbesøg. Vil de bukke under for hans krav? Kun tiden vil fortælle.