Tynd teenager giver blowjob til ældre mand under casting-session

En slank coed, ivrig efter at sikre sig en plads i en college-gruppe, kommer til en casting-session. Den ældre mand, der gennemfører auditionen, inviterer hende til sin kollegieværelse og lover en rolle, hvis hun behager ham. Hun tøver, men hans forførende ord og faste berøring får hende snart til at bukke under for hans tilnærmelser. Da han åbner sine bukser, tager den unge kvinde ivrigt hans hårde skaft ind i munden og arbejder kyndigt med sin magi. Den gamle mand er imponeret over hendes færdigheder, men han vil have mere. Han har hende bøjet sig over, og kommer ind i hende bagfra, mens hun griber om støtte. Han tager hende hårdt og hurtigt, og efterlader hende stønnende i nydelse. Han får hende derefter til at skræve over ham, ride ham som en professionel. Intensiteten bygger sig, kulminerer i en rodet ansigtsbehandling, der efterlader den unge kvinde forpustet og tilfreds. Det ser ud til, at hendes præstation har fortjent hende den rolle, hun søgte.