Dragekongen forfører en ung jomfru nisse i skoven

I den frodige grønne skov på en college campus finder en ung jomfru alv sig draget til en mystisk drages tiltrækning. Dette er ikke bare en drage, men den forførende dragekonge, der lokker hende med sin fængslende charme. Mens spændingen bygger op, afslører dragekongen sin kolossale manddom og efterlader alvepigen i ærefrygt. Hun kan ikke modstå og tager ham ind i munden og sætter en vild tur af nydelse. Dragekongen overøser opmærksomhed på hende og udforsker hver tomme af hendes krop med sin tunge. Alveskønheden reagerer med ekstasestøn, hendes krop skælver af forventning. Dragen kongen kaster sit dunkende lem ind i hende og indleder hende i nydelsens verden. Han tager hende gennem en rutsjebane af stillinger og efterlader hende forpustet og tilfreds. Dette varme møde er fanget i levende detaljer i denne tegneserie fantasi, der viser den rå lidenskab mellem en drage og hans elsker.