Két fiatal szövetségi nővér kísérletezik idősebb férfiakkal szexuális találkozás során .

Két kalandvágyó egyesületi nővér úgy dönt, hogy idősebb férfiakat keres egy forró találkozásra. Kockázatos hirdetést tesznek közzé, és találkoznak két lelkes úriemberrel, akik vágyaikat szeretnék kielégíteni. A barna szépség meghitt kapcsolatba kerül a nagyapa alakjával, szűk lyukát jókora tagja tölti ki. Közben szőke társát egy érett férfi gyönyörködteti, fiatalos vonzereje kontrasztban tapasztalt partnerével. Az akció felforrósodik, ahogy a nők felváltva lovagolnak partnereiken, nyögéseik visszhangoznak a szobában. A férfiak, nem akarnak kimaradni, kölcsönös örömcserében vesznek részt, tapasztalt kezükkel és szájukkal csodákat művelnek. A jelenet csúcsponthoz ér, ahogy a hölgyek hajolnak, csupasz hátralévőjükkel, hogy a férfiak elégedetten fejezzék ki magukat. A férfiak hangezete, testük és testük hange mélyen kielégíti a férfiakat.