Ung universitetsstuderende oplever interracial møde med ældre mand

En ung universitetsstuderende, der nærer et brændende ønske om at udforske de uudforskede områder af seksuel nydelse, betror sig til sin nærmeste ven. Uvidende om hende overhører hendes venindes far, en erfaren og viril ældre mand, hendes tilståelse. Fascineret af hendes ungdommelige tiltrækning beslutter han at mætte hendes længsel efter et lidenskabeligt møde. Da den intetanende teenager vender tilbage fra sine aftentimer, hilses hun af den ældre mand på hendes kollegieværelse. I en virvelvind af lyst bukker hun under for hans tilnærmelser og overgiver sig til hans eksperthænder. Den gamle mand, med en luft af visdom og erfaring, guider hende gennem nydelsens indviklede dans og tager hende med på en vild tur i ekstase. I en pirrende opvisning af lyst finder den unge babe sig selv overskrævs på den ældre mand, rider ham med inderlighed. Hendes uskyld er en skarp kontrast til den kødelige lidenskab, der udfolder sig, da hun ivrigt udforsker dybet af sine lyster. Det europæiske amatørpar, fortabt i deres verden af nydelse, efterlader intet uudforsket, fra cowgirl til ske, deres møde er et testamente til den berusende tiltrækning af interracial lidenskab.